« 15分で完成!わが家のカンタン家計簿 | トップページ | 生活設計のナビゲーターの1週間 »

リタイアメントプランで不安解消!!

約2年前に私が主催する「資産運用セミナー」に参加され顧問客になられたAさん。
その時Aさんは60歳で会社を退職され、1年あまりが経っていました。

趣味の旅行や山登り・歴史の研究会など活発に行動されていました。
しかし退職から1年、予想以上の預貯金の減り方に奥様が不安を感じておられました。
Aさんは証券会社や銀行などの「資産運用セミナー」に通われ勉強されていました。
そんな時に私のセミナーに参加されました。

私たち独立系ファイナンシャルプランナーは金融機関に属していません。
したがって金融商品の売り手の立場でなく、顧客の側に立ったリタイアメントプラン(退職後の資金計画)を作成し、それをベースに資産運用のアドバイスも行います。

Aさんも90歳までのリタイアメントプランをつくられる事になりました。
奥様は自宅のリフォームを長年楽しみにしてこられました。
しかし、費用をかけ過ぎると老後に不安を残してしまいます。
ちょうどバランスのとれた金額はいくらか。
また、いくらかお子様にお金を残される予定でしたが、できるだけ身体の元気な間に趣味や旅行を楽しむためにお金を使いたいと考えておられました。

・ 年間いくらまでなら旅行などに使えるか?
・ リフォームにいくら使えるか?
・ 安定した資産運用の具体的方法は?
・ 医療保険はどうしたらよいか?

こんな疑問に答えていきました。

90歳までの長生きリスクにも対応したリタイアメントプランが完成し、安心されたようでした。

先日、お会いしましたが、Aさんらしく元気にアクティブに活動されていました。 /staff (ito)

[注]広告はブログの仕様により、本サイトの内容とは関係なく表示されています。

|

« 15分で完成!わが家のカンタン家計簿 | トップページ | 生活設計のナビゲーターの1週間 »

「京都の実務家FPが駆ける!」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 15分で完成!わが家のカンタン家計簿 | トップページ | 生活設計のナビゲーターの1週間 »