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お客様の声を励みに。。(生活設計)

6月は「創業の月」にあたります。

今年で5年目に入りました。

自分で言うのもなんですが、正直ここまで続くとは思いませんでした。

ファイナンシャルプランナー(FP)という専門家がほとんど知られていなかったこと、
その存在やサービス内容が不透明だった(FPの職業的信用が乏しかった)ことで、
1~2年目は本当に反応が鈍く、
 「アメリカとは違い、日本では人生設計やお金の相談は根付かないのか。」
と悲観的に考えてしまっていました。

しかしながら、今から振り返ると、まったくゼロの状態から地道にコンサルティング実績を積んで来られたのです。

これも、ずっとご支持していただいている「お客様」もお陰です。
嬉しいことに顧問契約で2年目以降もご継続していただいている方がほとんどで、
毎年6月になると感謝の気持ちでいっぱいになります。

その間に「FP」という存在がかなり知られるようになってきました。

本日は・・
1年以上お付き合い頂いているお客様からの声(匿名・掲載はご了承頂いてます)を掲載させていただきます。

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■ご相談内容「今後の生活設計」
 
 4年前、最初に作って頂いた数年先までの家計のシュミレーションは解りやすく、
 その後の指針となりました
 山下さんには当家の様々な課題についても、いつもきめ細かく対応していただいて
 大変助かっています。
 
 (平成16年11月開始 大阪府豊中市 年齢40代 女性)
 
 さらに、息子様(10代)からもいただきました。
 
 わが家は4年前に父を亡くし、母子家庭となり、先行き不明な状態でした。
 その様な中、この4年間、山下さんからは有益な情報を提供してもらったり、
 その他に様々な形で助力していただいて感謝しています。

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■ご相談内容「老後の生活設計」

 老齢社会になり、これから何年生きられ、どれだけの生活資金が必要なのか
 10年・15年・20年とライフプランを作ってもらって、大へん役立ちました。
 
 (平成16年11月開始 大阪府大阪市 年齢60代 女性)

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■ご相談内容「今後の生活設計」
 
 家計・年金・人生設計など、
 漠然としていたものが数字となり頭の中で整理できました。山下さんから、
 『幸せの感じ方は個人で違って当たり前。他人との比較は意味がないですね。』
 の言葉で主人と一緒に肩の力を抜いて、ゆったりと取り組めたと思います。

 (平成17年3月開始 大阪府大阪市 年齢40代 女性)

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■ご相談内容「老後の生活設計」
 
 私の老後を良く考えていただき、ありがとうございました。
 今後はこれ[ライフプラン]を参考に自分の年金を考え直したいと思います。
 いろいろありがとうございました

 (平成17年5月開始 大阪府大阪市 年齢50代 男性)

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■ご相談内容「老後の生活設計」
 
 将来の生活に不安を感じながらもアバウトな生活を送ってましたが、
 山下さんに家計を診断していただいて夫婦共々意識を変える事ができました。
 資産運用のご指導など、山下さんはわが家の家庭教師です。

 (平成19年3月開始 大阪府茨木市 年齢50代 女性)

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嬉しいお言葉、本当にありがとうございます。

まだまだご紹介できていないものがありますが、このような声を励みにこれからも
 「お客様にとって本当に幸せとは・・」
をいつも念頭において頑張って行きたいと思います。

/staff (yamashita)

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